תכנון וליווי פיננסי אישי – סוכן ביטוח פנסיוני

הגיע הזמן להתמקד בהחלטות הפיננסיות שיעזרו לך להגשים את היעדים והמטרות העתידיות שלך ושל משפחתך…

החלטות קטנות וחשובות, החלטות שיכולות לקרות ממש עכשיו … בשיחת טלפון…. 

אם אתה לא יודע כמה אתה משלם בכל חודש לפנסיה ולקופות גמל ומה בכלל יצא לך מזה – זה הזמן לעשות סדר

אם את/ה עצמאי/ת וטרם הפקדת לקרן השתלמות  – זה הזמן לנצל את הטבות המס שמגיעות לך !

אם יש לך חסכון כלשהו – זה הזמן לנצל את תקרת ההפקדה השנתית לגמל להשקעה וליהנות מהטבת מס בעתיד

אם אתה או בת זוגך ילידי שנת 48 ומטה ולא ידעתם שאתם זכאים לקבל החזר מס על רווחי הון זה הזמן לשאול.

אם התחלת לקבל קצבה ועדיין לא דיברו איתך על יתרונות  ניהול הכסף במסגרת תיקון 190 זה הזמן לבדוק

אם הכסף שלך עדיין בתיק מיועץ בבנק – זה הזמן לדבר על ניהול השקעות חכם ויעיל

אם הבנק הציע לך ריבית מובטחת אבל זה כרוך בסגירת הכסף לתקופה ארוכה, זה הזמן לחשוב מחדש על האפשרויות.

אם עד עכשיו התרחקת משוק ההון כי שמעת ש.. חשבת ש.. אמרו לך ש…

אני כאן להסביר איך תכנון נכון של ההון המשפחתי קטן או גדול יכול לעזור לך להגשים את המטרות והיעדים שלך

ניסיון של 13 שנה בשוק ההון,

רשיון סוכן פנסיוני של משרד האוצר – רשות שוק ההון

רשיון ניהול תיקים מותלה (מרצון) של רשות לניירות ערך

תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון

פנה/י אליי וניפגש לשיחה על השקעות ומה שביניהם

הקפה עליי

רועי רומנו

מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני 117164

052-8089808